2023年的汽車(chē)行業(yè)仍將是商業(yè)話(huà)題的集中地帶，行業(yè)的改變速度和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，將遠(yuǎn)超想象。

來(lái)源 |中國(guó)企業(yè)家雜志

作者 |任婭斐

出品 |投資人說(shuō)（touzirenshuo）

特斯拉的大幅降價(jià)，讓車(chē)市在2023年伊始便彌漫著“火藥味”。

回顧2022年，中國(guó)車(chē)市有諸多變化值得記錄：新能源汽車(chē)發(fā)展迅猛，產(chǎn)銷(xiāo)量屢創(chuàng)新高；

自主品牌市場(chǎng)份額超過(guò)50%，提升到歷史高位；

中國(guó)汽車(chē)出口有望突破300萬(wàn)輛大關(guān)，成為全球第二大出口國(guó)，越來(lái)越多的中國(guó)汽車(chē)品牌走向全球，搶灘海外市場(chǎng)……

在芯片短缺、原材料漲價(jià)、疫情等多重因素影響下，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)的同時(shí)，也被激發(fā)出強(qiáng)大韌性。

在可見(jiàn)的變化背后，一些產(chǎn)業(yè)鏈深層次的調(diào)整和創(chuàng)新也正在發(fā)生。

跟2022年一樣，2023年的汽車(chē)行業(yè)仍將是商業(yè)話(huà)題的集中地帶，但不同的是，行業(yè)的改變速度和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，將遠(yuǎn)超想象。

價(jià)格戰(zhàn)只是冰山一角。

01

車(chē)企加速出海，價(jià)值鏈加速全球化

近日，海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2022年1~11月中國(guó)汽車(chē)出口量同比增長(zhǎng)54.9%至298.4萬(wàn)輛，成為僅次于日本、超越德國(guó)的全球第二大汽車(chē)出口國(guó)。

全年出口量有望突破300萬(wàn)輛大關(guān)，同比增長(zhǎng)51.9%。

與以往中國(guó)車(chē)企通過(guò)海外收購(gòu)進(jìn)行全球化擴(kuò)張不同的是，此輪車(chē)企通過(guò)技術(shù)出海、服務(wù)出海、品牌出海等新方式，不斷向汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈深層延伸。

德勤在《從出海向全球化飛躍 中國(guó)車(chē)企的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)》報(bào)告中指出，中國(guó)車(chē)企已從十年前的“產(chǎn)品出海”，飛躍至現(xiàn)在的“價(jià)值鏈全球化”。

即更多車(chē)企會(huì)以研發(fā)、制造、物流運(yùn)輸、汽車(chē)金融等全價(jià)值鏈方式出海，實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車(chē)品牌和產(chǎn)品全方位的輸出，在整個(gè)海外服務(wù)上有了一個(gè)更好的提升。

來(lái)源：德勤報(bào)告

從目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，一直以來(lái)中國(guó)汽車(chē)出口主要面向的是東南亞、拉美、非洲等欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)，但現(xiàn)在中國(guó)車(chē)企正在加快挺進(jìn)最具價(jià)值的全球主力市場(chǎng)，德勤認(rèn)為，歐洲、北美已是必爭(zhēng)之地。

過(guò)去一段時(shí)間，以上汽、長(zhǎng)城、紅旗、嵐圖、比亞迪、蔚來(lái)等為代表的自主車(chē)企，都在積極推動(dòng)旗下車(chē)型出口歐洲。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，自主品牌出口至歐洲和北美的汽車(chē)總量分別為19.1萬(wàn)輛和5.6萬(wàn)輛，占比分別達(dá)27%和8%，相較于2021年同期出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。

從競(jìng)爭(zhēng)策略上看，中國(guó)車(chē)企的品牌定位將向高端突圍。

如以蔚來(lái)為代表的造車(chē)新勢(shì)力選擇直接切入高端市場(chǎng)；

比亞迪漢 EV，國(guó)內(nèi)售價(jià)是21.48萬(wàn)~32.98 萬(wàn)元，挪威售價(jià)35萬(wàn)~44萬(wàn)元，德國(guó)售價(jià)49.85萬(wàn)元，俄羅斯均價(jià)甚至超過(guò)了50萬(wàn)元。

全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年純電動(dòng)汽車(chē)出口均價(jià)為0.2萬(wàn)美元，到2022年8月已經(jīng)增至2.58萬(wàn)美元，未來(lái)還有望繼續(xù)提升。

而在出海模式上，在海外建設(shè)工廠或研發(fā)中心，自建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行本土化品牌營(yíng)銷(xiāo)、用戶(hù)運(yùn)營(yíng)等，已經(jīng)成為中國(guó)車(chē)企出海的另一個(gè)趨勢(shì)。

比如長(zhǎng)城汽車(chē)，不僅在海外賣(mài)車(chē)、建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，還建工廠、建研發(fā)中心，并與用戶(hù)充分互動(dòng)，在曼谷設(shè)立用戶(hù)體驗(yàn)中心，打造全球首座光儲(chǔ)充一體超級(jí)充電站等；

比亞迪已在巴西建立了10家經(jīng)銷(xiāo)商線(xiàn)下門(mén)店；蔚來(lái)在柏林建立創(chuàng)新中心，計(jì)劃在挪威引入BaaS方案、移動(dòng)服務(wù)車(chē)等等。

不論是自建工廠、研發(fā)中心，抑或是銷(xiāo)售還是服務(wù)，車(chē)企與海外行業(yè)生態(tài)的緊密合作都已成為構(gòu)建本地能力的關(guān)鍵。

在“第二十屆中國(guó)企業(yè)領(lǐng)袖年會(huì)暨第二十二屆中國(guó)企業(yè)未來(lái)之星年會(huì)”上，威馬汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO沈暉提出，真正的國(guó)際化不是簡(jiǎn)單的出口，也不是簡(jiǎn)單地搞個(gè)CKD工廠。

“簡(jiǎn)單出口我認(rèn)為是做不大的，因?yàn)槟銢](méi)有發(fā)揮智能汽車(chē)的真正優(yōu)勢(shì)，你要在當(dāng)?shù)赜醒邪l(fā)中心，本地化以后一定要滿(mǎn)足當(dāng)?shù)氐挠脩?hù)需求。”

來(lái)源：德勤報(bào)告

不過(guò)盡管出海前景廣闊，中國(guó)車(chē)企的全球化之路依然挑戰(zhàn)重重。

德勤在報(bào)告中指出，海外供應(yīng)保障不足、內(nèi)部基礎(chǔ)能力欠缺、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)資源有限、品牌優(yōu)勢(shì)尚未建立、產(chǎn)品技術(shù)“水土不服”等都是企業(yè)當(dāng)前的共同痛點(diǎn)，制約著全球化進(jìn)程。

中國(guó)車(chē)企只有理清目標(biāo)，制定適合自身的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，并逐漸補(bǔ)齊能力短板，才能脫穎而出。

02

高階智能駕駛成為車(chē)企逐鹿的新戰(zhàn)場(chǎng)

2023年，車(chē)企需要重視的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是智能化。

目前，行業(yè)層面已有共識(shí)，2023年將開(kāi)啟高階智能駕駛功能的大規(guī)模商業(yè)化落地。

有公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，國(guó)內(nèi)具備組合駕駛輔助功能的乘用車(chē)達(dá)到228萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率為32.4%，同比增長(zhǎng)46.2%。

而在2021年同期，這一數(shù)值才剛剛超過(guò)20%，自動(dòng)駕駛車(chē)輛市場(chǎng)滲透率的大幅提升，已經(jīng)顯示出大家對(duì)自動(dòng)駕駛的高度關(guān)注。

集度汽車(chē)CEO夏一平認(rèn)為，2023年將是汽車(chē)智能化競(jìng)爭(zhēng)的元年，智能駕駛將成為競(jìng)爭(zhēng)的決定點(diǎn)。

不僅如此，傳統(tǒng)車(chē)企也在加速補(bǔ)齊智能化的短板。

包括吉利、長(zhǎng)城、廣汽等傳統(tǒng)車(chē)企，都通過(guò)內(nèi)部孵化或者合作共研的方式，在智能化領(lǐng)域布局，不斷縮小與新勢(shì)力在智能化上的差距。

此外，在輔助駕駛功能上，車(chē)企也在加速落地迭代。

西部證券在《2023年汽車(chē)行業(yè)策略報(bào)告》中指出，2023年將開(kāi)啟城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）元年。

隨著政策提速、技術(shù)升級(jí)以及價(jià)格下探，預(yù)計(jì)2023年搭載NOA的車(chē)型將達(dá)到70萬(wàn)輛，其中支持城市NOA功能的占比為17%。

對(duì)此，禾多科技CEO倪凱指出，從近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2023年高階自動(dòng)駕駛增長(zhǎng)會(huì)更快。

無(wú)論是傳統(tǒng)輔助駕駛，還是高階自動(dòng)駕駛，在未來(lái)上市的量產(chǎn)車(chē)上，尤其是我國(guó)自主品牌新產(chǎn)品上，滲透率將會(huì)進(jìn)一步提高。

03

外資光環(huán)逐漸暗淡，品牌格局加速重塑

合資品牌扮演中國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量主力軍的局面，在2022年迎來(lái)關(guān)鍵性拐點(diǎn)。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，自2022年9月以來(lái)，中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額持續(xù)突破50%，且市占率逐步提升。

11月，中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額54.4%，上升7.6%。

而1~11月份中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到49.2%，上升5%。

這意味著，中國(guó)品牌乘用車(chē)第一次真正意義上與外資品牌平分秋色。

新能源車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)高速增長(zhǎng)，是中國(guó)汽車(chē)品牌反超的關(guān)鍵。

2022年1~11月，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到606.7萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到25%，提前3年完成了“新能源汽車(chē)2025年滲透率達(dá)到25%”的目標(biāo)。而其中，有近九成銷(xiāo)量貢獻(xiàn)來(lái)自中國(guó)品牌。

合資品牌份額被自主品牌蠶食的過(guò)程中，一些二三線(xiàn)合資品牌不得不黯然離場(chǎng)。

2022年4月，廣汽本田及廣汽謳歌在其官網(wǎng)發(fā)布通知，宣布2023年起廣汽本田將不再生產(chǎn)及銷(xiāo)售廣汽Acura（謳歌）品牌的現(xiàn)有產(chǎn)品，意味著2023年起謳歌將正式退出中國(guó)市場(chǎng)；

11月，廣汽菲克向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院正式申請(qǐng)破產(chǎn)，意味著廣汽菲克連帶Jeep品牌將從合資模式中脫身并退出中國(guó)市場(chǎng)；

12月，大眾旗下品牌斯柯達(dá)被曝出正在考慮退出中國(guó)市場(chǎng)，并將在2023年做出最終決定。

在燃油車(chē)向智能電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型的大背景下， 2023年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的品牌格局或?qū)⒓铀僦厮堋?/strong>

全球管理咨詢(xún)公司麥肯錫在《2023麥肯錫中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者洞察》報(bào)告中指出，近年來(lái)，新勢(shì)力品牌不斷涌入中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，傳統(tǒng)汽車(chē)廠商也紛紛推出全新品牌。

在新品牌數(shù)目不斷擴(kuò)張的同時(shí)，舊有格局正在悄悄發(fā)生變化：過(guò)去三年，有15個(gè)新品牌先后“登堂入室”，同時(shí)也有12個(gè)老品牌“英雄遲暮”。

更加值得注意的是，中國(guó)品牌在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域獲得的認(rèn)同遠(yuǎn)高于其在燃油車(chē)領(lǐng)域獲得的認(rèn)同：

在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，有四家中國(guó)車(chē)企名列品牌認(rèn)知榜前五；

但在燃油車(chē)領(lǐng)域，中國(guó)車(chē)企則無(wú)緣品牌認(rèn)知榜前五。

以前在燃油車(chē)時(shí)代，消費(fèi)者愿意為合資品牌、外資品牌支付一定的溢價(jià)，但到了電動(dòng)車(chē)時(shí)代，已經(jīng)有超過(guò)一半的消費(fèi)者不認(rèn)為需要為國(guó)際品牌支付更高的溢價(jià)。

這是因?yàn)楫?dāng)前本土新勢(shì)力也帶來(lái)很多的創(chuàng)新，證明了在消費(fèi)者的心目中，智能電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代已經(jīng)和過(guò)去發(fā)展了100年的燃油車(chē)時(shí)代畫(huà)了非常明顯的分割線(xiàn)。

麥肯錫全球董事合伙人管鳴宇指出，汽車(chē)江湖格局到了重塑的時(shí)候。

04

車(chē)企減碳加速：低碳技術(shù)將成剛需

碳排放是全球性的重大議題，中國(guó)已提出力爭(zhēng)于2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。

據(jù)《2021汽車(chē)之家碳足跡與碳中和行動(dòng)報(bào)告》，在我國(guó)，交通運(yùn)輸行業(yè)約占全國(guó)碳排放總量的10%左右，其中汽車(chē)碳排放量占我國(guó)交通領(lǐng)域碳排放總量的80%以上。

盡管低碳轉(zhuǎn)型不容易，但“碳經(jīng)濟(jì)”已經(jīng)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的共識(shí)。

中汽數(shù)據(jù)有限公司預(yù)測(cè)，通過(guò)車(chē)輛電動(dòng)化轉(zhuǎn)型以及相關(guān)減排措施，2030年我國(guó)汽車(chē)生命周期碳排放能夠縮減至10.3億噸，到2060年能夠縮減至1.6億噸。

2022年全國(guó)兩會(huì)期間，上汽集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)陳虹在交流時(shí)指出，減排降碳會(huì)給汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)新的要素變量，產(chǎn)業(yè)鏈新的風(fēng)口也將應(yīng)運(yùn)而生，將為車(chē)企重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供重要新機(jī)遇。

事實(shí)上，許多車(chē)企都在不同場(chǎng)合表達(dá)了減碳意愿，部分甚至公布了具體路線(xiàn)圖。

如大眾、寶馬、戴姆勒、保時(shí)捷、吉利等數(shù)十家車(chē)企均公布了各自的碳中和時(shí)間表或減碳計(jì)劃。

其中，大眾明確表示，將在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和；

寶馬計(jì)劃從2023年中期開(kāi)始，沈陽(yáng)生產(chǎn)基地量產(chǎn)車(chē)型逐步使用河鋼的低碳汽車(chē)用鋼，同時(shí)力爭(zhēng)到2030年與供應(yīng)商協(xié)作實(shí)現(xiàn)減排20%；

保時(shí)捷宣布到2030年實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈的碳中和，并要求供應(yīng)商在生產(chǎn)過(guò)程中使用可持續(xù)能源，減少碳排放量；

吉利也在2022年3月發(fā)布了減碳排放和碳中和目標(biāo)，計(jì)劃2045年實(shí)現(xiàn)碳中和。

從行動(dòng)來(lái)看，一些車(chē)企已經(jīng)開(kāi)始紛紛打造零碳工廠和零碳園區(qū)。

比亞迪在2021年8月啟動(dòng)坪山工業(yè)園首個(gè)“零碳園區(qū)”項(xiàng)目，打造中國(guó)汽車(chē)品牌首個(gè)零碳園區(qū)總部；

廣汽集團(tuán)計(jì)劃將廣汽埃安打造為廣汽首個(gè)零碳工廠，在2023 年實(shí)現(xiàn)零碳排放，并立足于廣汽智聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園，打造零碳汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)；

長(zhǎng)城汽車(chē)計(jì)劃通過(guò)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整及低碳工藝應(yīng)用，于2023年實(shí)現(xiàn)其首個(gè)零碳工廠。

“哪個(gè)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)低碳甚至零碳，哪個(gè)企業(yè)就更容易走出去。所以，為制造企業(yè)賦能的低碳技術(shù)，將是汽車(chē)行業(yè)未來(lái)幾年的剛需?！?/strong>

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉指出，整個(gè)汽車(chē)鏈條的零碳化改造，會(huì)釋放大量市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也會(huì)吸納和培育大量汽車(chē)之外的跨界技術(shù)。